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    两大因素助机械行业走强

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    两大因素助机械行业走强

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    【摘要】:
      机械行业是重要的出口大户,与出口的冷暖有着密切的联系。从最近几个月的数据来看,我国出口情况不断好转,这对于机械行业复苏有着重要作用。另外,作为制造业的中坚力量,机械行业的资产整合一直是引而不发,整合的进度明显低于预期,未来有提速的可能性。
      出口回暖助行业复苏
      对于出口形势,海关总署副署长李克农近日表示,从最近几个月的数据来看,可以说中国的出口肯定会越来越好,8月出口预计较上月增长,同比
      机械行业是重要的出口大户,与出口的冷暖有着密切的联系。从最近几个月的数据来看,我国出口情况不断好转,这对于机械行业复苏有着重要作用。另外,作为制造业的中坚力量,机械行业的资产整合一直是引而不发,整合的进度明显低于预期,未来有提速的可能性。
      出口回暖助行业复苏
      对于出口形势,海关总署副署长李克农近日表示,从最近几个月的数据来看,可以说中国的出口肯定会越来越好,8月出口预计较上月增长,同比降幅亦较7月缩窄,出口整体前景有所改善。可以认为,国外形势好转、我国出口比较优势更加明显等因素,对于出口回暖有着积极的意义。
      我们认为,出口回暖对于机械行业复苏有着重要作用。从收入结构来看,机械行业是重要的出口大户,出口额大约占总销售额的30%左右,主要集中于亚、非国家,在过去几年中增长达50%以上。但从2008年4季度以来,受金融危机冲击,机械行业的出口增速快速下滑。有关数据显示,2009年1季度我国工程机械出口金额为18.6亿美元,比上年减少34.7%,其中,累计出口整机产品12.2亿美元,同比下降37%,也就是说,低迷的出口需求给机械行业带来了较大的冲击。因此,如果未来出口回暖,对于机械行业复苏有着重要作用。
      另外,固定投资增长较快,房地产开工率回升,也有利于机械需求的增加。数据显示,今年以来固定资产投资增速明显上升,前7个月同比增长已达到32.9%,远超过去几年23%左右的水平。由于机械行业与固定资产投资的相关度较大,预计机械行业的收入将随着固定资产投资的大幅上升而回暖。事实上,工程机械工业协会副秘书长茅仲文表示,眼下与铁路建设相关的工程机械市场很好,包括架桥机械、桩机、旋挖钻机、起重机等,部分企业的订单已经排到了2012年。
      资产整合是另一催化剂
      作为制造业的中坚力量,机械行业的资产整合一直是引而不发,整合的进度明显低于预期,未来有提速的可能性。从已公开的信息来看,具有整合预期的包括国机集团、沈阳机床集团、山东机械行业的整合等,在央企整合动力越来越强烈的背景下,机械行业的整合值得关注。
      在结构分化中把握机会
      从细分领域来看,机械行业大致包括工程机械、机床以及其他机械。工程机械方面,由于基建投资需要的机械主要集中于挖掘机、移动式起重机及装载机、推土机等领域,因此相关领域的公司将从中受益。
      机床方面,从产业链的角度来看,机床的下游产业主要有汽车、航空航天、模具、工程机械以及其他产业形成的多层次的需求结构,其中汽车行业占机床总消费的37%,对机床行业影响较大。近几个月来,汽车消费市场明显回暖,这将对机床需求有积极的作用。而整体来看,机床行业有以下的发展趋势:大中型、重型机床的增长好于中小轻型机床,数控机床的增长好于普通型。我们认为,在普通型、中小型机床的竞争日益激烈的情况下,具备大重型、数控型生产能力的机床企业,将具有更大的空间。
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